Captain Rick Leland (Humphrey Bogart) scheint völlig aus der Bahn geworfen zu sein, als er sich kurz vor Kriegsausbruch zwischen den USA und Japan auf einem japanischen Frachter einschifft. Dort macht sich der zwielichtige Wissenschaftler Dr. Lorenz (Sydney Greenstreet) an ihn heran: Leland soll ihm Material über die Verteidigungsmaßnahmen für den Panamakanal beschaffen. Lorenz ahnt nicht, dass er an den Falschen geraten ist…. …und außerdem, wer ist eigentlich die hübsche Dame (Mary Astor) an Bord?
